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락샤사 왕국의 초대 군주인 천박셴은 제국의 황금기를 세운 강력한 인물이라고 한다. 하지만 번영의 시기를 보낸 후 제국은 쇠퇴의 길로 접어들었다. 천 년 후, 36대에 이르러 한때 영광스러웠던 왕실은 파멸에 빠졌다. 폭풍우가 몰아치는 밤, 천 혈통의 마지막 후계자였던 천이판은 절망에 빠진다. 어린 나이에 고아가 되어 최근 직장에서 해고되고 여자친구에게 버림받은 그의 삶은 엉망진창이 된다. 황폐해진 조상의 집으로 돌아온 그는 마을의 소박한 소녀로부터 조롱과 모욕을 당하고, 게다가 말기 질환 진단을 받고 시간이 얼마 남지 않아 절망에 빠진다. 조상의 집 깊숙한 곳에서 신비로운 빛이 그의 시선을 사로잡는다. 그는 오래된 가슴을 발견하고 그 안에는 가족 족보가 있다. 페이지를 넘기면서 절망의 눈물이 그의 눈에서 떨어지고 갑자기 시간이 왜곡되는 것처럼 보인다. 그는 락샤사 왕국으로 돌아가 황제로 즉위하게 된다. 무슨 일이 일어났는지 파악하기도 전에 그는 즉각적인 위협에 직면하게 되는데, 사랑하는 배우자가 칼을 그의 목에 걸고 그를 퇴위하게 한다. 궁정은 음모를 꾸미는 환관들, 궁녀들, 권력에 굶주린 장관들, 야심 찬 장군들로 가득 차 있으며, 모두 치명적인 음모 속에서 권력을 놓고 경쟁한다. 위험에도 불구하고 천이판은 침착함을 유지하며 쿠데타를 진압하기 위해 적들을 물리친다. 그러나 위기가 해결된 것처럼 보이는 순간, 그의 이복형제인 다소 장군은 군대를 이끌고 수도로 가서 그의 왕위 주장에 도전한다. 내부와 외부의 위협에 둘러싸인 락샤사 제국은 곧 더 큰 위험에 직면하게 된다.